解決事例・お客様の声
解決事例01急に父が他界し、相続の手続きについてどうすればいいかわからない
急に他界したお父様の相続財産の総額が分からないため、相続税申告が必要か否かを教えてほしいというご相談でした。また、お母様も高齢のため、二次相続の相談もしたいということでした。ご兄弟で平等で争うことなく遺産分割をご希望されておりました。
対応内容
「相続のみかた」では、相続に関する幅広いサービスを提供し、お客様のニーズに応じた解決策をご提案しています。具体的には、相続人の確定と相続財産の調査評価を行い、さらに相続人との詳細なヒアリングを通じて、遺産分割協議書の作成や相続税申告書の作成のサポートをしました。また、不動産の相続登記、銀行預金の解約、有価証券の名義変更、二次相続時の相続税シミュレーションなど、相続に付随する手続きも全面的にサポートしました。
解決したお客様からの声
相続手続きについて、わかりやすく丁寧に説明していただき、安心して進めることができました。特に二次相続に関するシュミレーションは役立ちました。兄弟間での遺産分割も円滑に行われ、感謝しています。
解決事例02小規模宅地の特例を使い、相続税を大幅に減額
お父様が亡くなるまで節税対策など一切行ってこなかったため、相続税の申告期限が迫る中、どうすればいいのか相談にいらっしゃいました。お母様は80代でご高齢のため、自宅をお子様に相続させたいとお考えでしたが、初めてのことで何も分からず、専門家の支援を必要とされていました。
対応内容
「相続のみかた」では、まず一次相続の税額を試算し、適切な節税策を提案しました。さらに、遺産分割の方法についてアドバイスを行い、お客様のニーズに合わせた具体的なプランを策定しました。また、将来の生活設計について詳細にヒアリングし、二次相続時の税額のシュミレーションを行いました。その結果、小規模宅地等の特例という制度を利用して相続税の申告をすることにより、相続税の大幅な節税につながりました。
解決したお客様からの声
初めての相続手続きで戸惑っていましたが、専門家の方が丁寧に説明してくださり、安心して進めることができました。小規模宅地の特例という制度は初めて知ったので、そのような制度を教えていただき、家族間での円満な遺産分割も実現でき、感謝しています。
解決事例03遺言書がなく相続に問題が発生
亡くなったお母様の遺産に関するご相談で、ご長女とご長男がご相談にいらっしゃいました。お母様は不動産を所有されておりましたが、遺言書がなかったため、どのように相続をすればいいのかわからず、ご相談にいらっしゃいました。
対応内容
「相続のみかた」では、まず相続財産に関する詳細なヒアリングを行い、遺産分割における各兄弟の立場や希望を確認しました。その後、相続税の減額に関する具体的な提案を行い、遺産分割に関する問題点をピックアップしました。さらに、相続税の申告方法について詳細なポイントを開示し、お客様が納得いくまでサポートを行いました。
解決したお客様からの声
母の遺産に関する相続問題で、私たちは非常に困惑していましたが、専門家の方々が丁寧に対応してくれ、遺産分割についての明確なアドバイスをいただけました。遺言書がなく、兄弟間での話し合いが難航していた部分も、専門家の助言を受けて円満に解決できたことに感謝しています。今後も安心して任せられるパートナーとして、心から信頼しています。